Le jeune Américain Toland Polk doit affronter seul une différence que la société du début des années 60 n’est pas prête à accepter : celle de son homosexualité. Une rencontre inattendue va lui faire découvrir l’oppression que subissent les Noirs dans un sud ségrégationniste. Se mêlent fictions et incidents vécus dans ce récit dense où se déploie tout un pan de la société américaine.